top of page
FP相談（総合サポート）
相続・不動産・事業承継・金融・年金・保険など、
生活や資産に関する問題は、複数の制度や専門分野が
関わることが少なくありません。
当事務所では、特定の商品販 売や保険の見直し提案を
目的とするものではなく、状況全体を踏まえた総合的
なサポートを心がけています。
どこに相談すればよいか分からない場合でも、
必要に応じて税理士・司法書士・不動産業者などの
専門家とも連携し、適切な方向性をご提案いたします。
「主なご相談内容」
・老後資金や年金に関する不安
・相続・贈与・資産承継に関する整理
・不動産を含めた将来設計
・事業承継に関する整理
・金融資産の整理や考え方
・不動産・金融・税制度の一般的な説明
・ご家族全体を踏まえた資産整理
・各専門家へのご相談前の整理
「このような方へ」
・将来のお金や相続について不安がある方
・何から考えればよいかわからない方
・複数の問題が絡み整理できず困っている方
・専門家へ相談する前に全体を整理したい方
・家族全体を踏まえて考えたい方
・制度や仕組みを分かりやすく知りたい方
bottom of page